国际注册理财规划（顾问）师（CFP）执业资格认证

一、认证背景
　　随着中国金融策划行业标准和从业人员资格认证制度建设的推进，注册理财规划师已经成为一种全新的职业领域。为了全面提升金融界精英的理论及实践操作水平，打造适应国际竟争的金融、保险核心理财顾问专家，培养一批既懂国际规则又具备金融专业知识的高层次的复合型人才，国际执(职)业认证协会IPCA根据《注册理财规划师行业职业标准》特开设“国际注册理财规划(顾问)师（CFP）职业资格认证”培训，旨在致力于培养与国际接轨的理财规划专家队伍。
　　（IPCA）证书是目前世界上权威的理财顾问认证项目，成员以WTO成员国机构居多，到目前为止，共有美国、英国、法国、德国、澳大利亚、加拿大、新西兰、日本、新加坡等近60个成员国机构。为了达到国际职业资格证书的全球化、标准化、系列化，CFP职业资格认证除了吸收了国际最新的理财知识体系外，还根据国情增加了国内最需要的理财培训体系，使CFP认证既有国际标准，又能适应国内理财市场，许多大型的国际金融机构都要求其从事个人理财业务的从业者必须考取这一专业证照，以提升金融专业服务水准。持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，代表着个人的品牌与成就，是个人知识能力、水平得到社会公认的证明书，更是获得高薪和高职的有力保证。

二、课程目的
　　“注册理财规划师”职业资格课程是根据国际认证与注册协会制订的标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

三、课程特色
　　课程内容与国际考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。
四、师资、授课方式及全国统考时间
　　授课教师由国内业内资深专家授课。
　　授课方式为：讲座、答疑、论文指导及考前辅导等形式。
　　全国统一考试时间为每年6月、12月两次。

五、标准教材
　　国家劳动部注册理财规则师统一教材《理财规划师-基础知识》、《理财规划师-工作要求》和由美国经济学家Jack.Kapoor  LesR.Dlabay  Robert J.Hughes合作主编的国际注册理财规划师标准教材《个人理财》。

六、课程内容

七、报考对象
　　从事金融、保险、证券、投资、会计、财务策划、银行、法律、房地产等行业的专业骨干及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

八、培训认证：
　　经培训后统一考试，成绩合格者由国际执(职)业认证协会IPCA颁发《国际注册理财规划师》执业资格证书，该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，可记入档案、全国通用。同时符合条件者可入由人事部全国人才流动中心承建的国家级人才库。