理财规划师职业资格认证培训

 

【认证背景】
理财规划师这一职业已正式列入国家职业分类大典，成为中华人民共和国的一项职业。考核合格者，由国家劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等都具法律效应的有效证件，可记入档案、全国通用。

2002年下半年劳动和社会保障部开始组织有关专家开发《理财规划师国家职业标准》；

2003年1月23日正式颁布实施《理财规划师国家职业标准》；

2004年5月21日正式下发文件，成立“国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会”

2005年3月15日劳动和社会保障部办公厅正式下发文件，将理财规划师列为统考职业；

2006年1月相关的培训教程正式出版发行。

 

【职业描述】
理财规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

【职业前景】
随着人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。

2007年根据WTO协议，我国金融行业全面对外开放。外资金融企业全面进入国内市场后，主要承认的就是CFP资格证书，其对人才的要求在于其专业性和综合性。这些都需要一个综合的金融理财专业群体，为金融企业服务，为消费者的投资理财提供专业的咨询和服务。

据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

【报考对象】
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
6、从事收藏、典当工作的相关人员；
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

考试辅导	资深专家分解考点，命题组专家复习，帮助通过考试。
实践指导	结合持续的系统的实战沙龙，不断开拓专业视野
增殖服务	中国职业经理人提升课程
课程时间	周六、周日上课。
后续升级	补修五天课程可申请职业经理人证书。 获取职业经理人证书后可再申请亚洲国际公开大学MBA硕士学位证。

 

 

 

 

 

名称	数量	名称	数量
身份证复印件	1份	红底：1寸彩照	1张
最高学历复印件	1份	红底： 2寸彩照	2张

学员学前调查表（打印）	1份	CFP报名表（打印）	1份
工作年限证明原件 （盖公章或人事章有效）			1份

 

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