浙江大学金融投资理财高级研修班

 

●解读资本魔方 ●揭示投资真谛 ●有效整合资源 ●缔造财富神话

 

伴随着中国资本市场开放度逐渐增大，中国人中有少数幸运者从股市和外汇交易中获得了利益。他们的成功，使得手中握有现金的人们趋之若骛，奋勇博奕。而随着金融市场的发展和国家一系列财经政策的逐步落实到位，特别是十七大提出鼓励和保护理财者的合法收入，更为投资理财市场开辟了更为广阔的发展空间，给投资者增强信心，投资理财的盛世已经到来。

然而，金融市场体系固有的交易场所多层次、交易品种多样化和交易机制多元化等特征，使得金融投资相对传统投资来说更为复杂。个人投资者较难在短时间内具备对市场的全面了解，容易造成在没有掌握其投资方法技巧以及控制风险的情况下就盲目投资的行为。

浙江大学顺应时代发展，以智慧投资为指导，引领学员以价值投资为宗旨，倾力打造能在风云变幻的金融市场上，善于把握投资良机并能取得骄人财富的金融投资家。

本课程将在介绍理财和投资规划知识的基础上，着重介绍实用的理财工具和方法，援引境内外金融机构的投资理财规划及投资案例进行有效说明，帮助学员了解理财理论与实践的发展，系统学习理财的基础知识和投资质量分析技能，实现有效稳健操作，准确投资获得理财收益。

本套课程是建立在理论与规划基础上的方法与工具课程，可以让学员有科学分析依据与理性思考。课程完善，贴近实践，严谨周密，汇聚了国内外投资理财领域的众多资深专家，拥有一流的理财专家与顾问，知名金融专家为您全面介绍理财相关知识与技巧，同时还可以作为朋友之间、同事之间、同学之间和家人之间共同学习、互动成长的选择，共享理财信息，探寻发展契机。

 

 

同时具有以下特点：

1、本土化：根据我国社会经济环境、法律环境、金融市场和金融工具现状，将国外先进成熟的投资理财模式加以本土化适应性修正，科学全面的指导操作；

2、专业化：汇聚了全国著名经济、金融专家、银行投资专家，还有国内著名高校的优秀师资

3、针对性：结合国内现有理财产品现状提供针对性培训，在注重理论提升的同时强调专业知识的操作性；

4、生动性：走“产学研”教学道路，注重典型案例分析。利用讨论、问答、游戏、辩论参观等互动形式，使培训生动活泼，轻松易学。

公司董事长、总经理、董事、监事、投资部经理及有志于提高个人投资理财能力的人员；金融机构的理财师、证券基金和期货的理财人员；个人投资者。

四、收费标准：学费、资料费共计15000元。（食宿和考察费用敬请自理）

学员经考试合格由浙江大学颁发金融投资理财研修班结业证书。

1.申请资料由浙江大学审核，结合学员的学历、职务和所在企业情况择优录取，并发放录取通知单；

2.学员在收到录取通知书后，在开课前二周内交纳学费；

七、学习形式：学制六个月，每月上课2天(双休日)。

全球资本市场；中国资产管理市场；货币与财政政策；经济周期、失业率和通胀率；供需关系模型与金融市场均衡；宏观经济对股市的影响。

论人民币汇率制度的改革；人民币汇率的变化对我国经济的影响；外汇投资与汇率风险的防范。

课程三、金融投资理财规划基础知识与原理(16课时)

理财案例导入：两口、三口之家的家庭初创期理财案例、老年家庭理财规划案例、特殊家庭理财规划案例（单亲、多婚、涉外、家产庞杂）；金融理财规划的工具：介绍信用卡、保险、债券、股票、基金、信托、外汇和黄金等基本理财工具

巴菲特价值投资理念；股票市场风险解析；股票市场投资策略；市场效率分析；市场指数与投资风格；市场分析与行业分析；公司分析与股票选择；股票市场投资决策

基金运作管理的国内外经验分析；各类型基金投资分析；基金的投资收益与管理手段；基金的投资风险分析；ETF、LOF套利基金类型与分类；基金业绩评估；私募基金运作
    课程六、股指期货与商品期货(8课时)

股指期货的发展阶段与趋势；股票指数期货的产生；股票指数期货的运作；股指期货与现货如何套利；商品期货的发展；商品期货介绍

艺术品鉴赏（古董、洋酒、油画等）；艺术品收藏；艺术品投资策略分析；艺术品投资风险分析  

保险规划基础知识；保险合同、保障信托的基本知识与设立方法；不同家庭的保险规划与风险管理；花多少钱买保险比较划算

国际外汇市场简介；国际外汇市场投资工具；汇率走势分析方法及应用；从金融投资的角度看外汇投资；怎样实现长期稳定获利。

黄金投资战略分析；黄金投资技术分析；黄金投资及衍生工具分析；黄金交易所黄金交易运作分析。

个人所得税征税范围、个人所的税的征税方法、个人所得税计算、其他税种简介；与个人理财相关税收政策：金融投资中的节税技巧、住房投资中的节税技巧

课程十二、婚姻与家庭财产管理(8课时)

当今家庭婚姻、财产特点及相关理财需求分析；家庭财产分配、传承相关法律概述；家庭财产规划的原则和具体方法；财产传承规划：遗嘱及遗嘱执行人、遗产分割原则、法定继承与遗嘱继承的局限性、遗嘱信托相关知识、财产传承方案定期检查事项。

王洛林 中国社会科学院原常务副院长，浙江大学经济学院院长，博士生导师

朱 民 中国银行副行长；美国约翰•霍布金斯大学博士，曾获全美应用经济学研究杰出奖

巴曙松 国务院发展研究中心金融研究所副所长，香港从事金融市场与金融政策研究。

蔡建春 中国证监会上市部副主任

郑杏娟 摩根大通银行副总裁兼大中华区首席经济学家

金岩石 美国哈佛大学博士后，全国人大财经委专家，著名经济学家

丁敏哲 浙江省人民政府金融工作办公室主任

胡关金 华西证券总裁、中国证券业协会投资银行业委员会主任

张育军 深圳证券交易所总经理

谢 卫 富国基金管理公司副总经理、中国证监会发审委委员

廖爱华 浙江上市公司协会会长

徐 春 特许金融分析师，金思维投资咨询（上海）有限公司执行董事兼总裁

林 涌 海通香港金融控股有限公司总经理

刘 伟 北京大学校长助理、北大经济学院院长，博士生导师

钟 伟 北京师范大学金融研究中心主任，博士生导师

王維安 浙江大学金融研究所所长 博士生导师

戴志敏 浙江大学证券期货研究所所长 教授

杨雅丽 香港汇丰银行资深总裁，university of michigan MBA

龚神佑 中华开发工业银行总经理，台湾政治大学高级经营管理硕士

于素芬 台北富邦银行总经理，台湾中山大学财务管理硕士

Professor Gus Hooke 英国诺丁汉大学教授，曾在国际货币基金组织工作15年、在澳发署任（WTO）项目专家组组长

Adrian de Ferranti 费兰砥投资有限公司 董事、首席执行官

Bill Fair 博实咨询公司总经理，有30多年项目管理经验，得到中国外国专家局认证的外国专家

 

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